原标题：天普股份：积极打造成为汽车管路体系领域国际一流的供应商

——宁波市天普橡胶科技股份有限公司初次公然刊行A股网上投资者交流会精彩回放

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事长 尤建义老师

宁波市天普橡胶科技股份有限公司财政卖力人 陈丹萍密斯

财通证券股份有限公司股权融资部董事总司理、保荐代表人 姜秀华老师

财通证券股份有限公司股权融资部执行总司理、保荐代表人 朱欣灵密斯

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

董事长尤建义老师致辞

尊重的列位投资者、列位网友：

各人好！

今天，我非常兴奋能与各人一起就宁波市天普橡胶科技股份有限公司初次公然刊行股票举行实时在线交流。在此，我谨代表天普股份，向今天到场网上交流的列位投资者和网友表示热烈的接待！向体贴与支持天普股份的各界朋友表示衷心的感谢！

天普股份主要业务为车用高分子质料流体管路体系和密封体系零件及总成等橡胶零部件系列产物的研发、生产和贩卖，焦点业务是接纳高分子质料加工应用技能为各大汽车整车制造厂商提供配套汽车橡胶软管产物，主要产物为汽车发动机附件体系软管及总成、汽车燃油体系软管及总成、汽车空调体系软管及总成以及模压抑品等。

自2009年创立以来，天普股份始终贯彻“质量是生命，宁静是根本，技能是动力，管理是要害”的谋划目标，通过不停深化技能研发创新，优化人力资源结构，改善公司管理体系，拓宽产物市场应用领域等措施，在汽车管路体系领域深入挖掘，积极将公司打造成为海内领先、国际一流的汽车与工业流体管路体系模块综合解决方案提供商，连续创造高效的社会与经济价值。通过不停发展，公司已逐步发展为汽车用高分子流体管路行业的专业供应商之一。

公司上市后，将联合自身上风，通过优化管理，科技创新，市场开拓等措施，不停提高在汽车流体管路领域的竞争力。在不停提升产物性能与质量，最大化满足客户需求基础上，拓宽产物应用领域，吸引更多优质客户，打造公司品牌影响力，力争获取更多市场份额。

回首已往，我们倍感自满；展望未来，我们意气风发。今天，我们朴拙地希望，借此时性能与列位投资者坦诚相同，更热切地希望得到各界朋友的意见与发起。我们将再接再厉，以更优秀的业绩回报投资者，回馈社会！

谢谢各人！

财通证券股份有限公司

股权融资部董事总司理、保荐代表人

姜秀华老师致辞

尊重的列位投资者、列位网友：

各人好！

起首，我谨代表财通证券股份有限公司，对全部参与宁波市天普橡胶科技股份有限公司初次公然刊行股票网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的接待！对长期以来，一直体贴、支持财通证券的各界朋友表示衷心的感谢。

天普股份自创立以来，始终坚持以需求为导向，以产物品质为根本，通过在产物研发、品质管控、渠道开拓、营销推广与供应链建设等方面连续的、全方位的创新与厘革，逐步形成了较强的综合性竞争上风。为了进一步发展，天普股份通过本次刊行股票召募资金投资项目的实行，将扩大公司产业范围，实现公司的产物与技能升级，提高公司品牌影响力及市场营销能力，增强焦点竞争力。同时，公司将进一步规范治理结构，促进公司管理水平的提升，坚持自主创新，增强与科研机构的互助与技能引进等。天普股份将以本次刊行上市为契机，进一步提高公司的竞争力。

作为保荐机构，财通证券对天普股份举行了全面深入的尽职观察和刊行准备。作为天普股份如许优秀企业的保荐机构，我们深感荣幸！

我们朴拙地希望，通过我们的积极，更多的投资者可以或许越发深入、客观地相识天普股份，也可以或许更准确地掌握天普的投资价值和投资时机！我们信赖，天普股份上市后，将一如既往地不停提升公司竞争力，给宽大投资者带来丰盛的回报！

预祝天普股份本次刊行取得圆满乐成！谢谢各人！

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

财政卖力人陈丹萍密斯致竣事词

尊重的列位嘉宾、列位投资者、列位网友:

各人好！

非常感谢各人的积极参与，感谢你们对宁波市天普橡胶科技股份有限公司的存眷与支持！通过3个小时的网上交流，信赖各人对天普股份有了一定的相识，也对公司未来的发展有了更多的信心。

乐成登岸资本市场后，我们将继续积极奋斗，进一步提升公司谋划管理水平，提高公司谋划运作的透明度，实现公司业绩连续快速增长，以优秀的业绩回报宽大投资者的体贴与支持。

末了，我谨代表公司管理层和全体员工，再次对社会各界朋友对天普股份的体贴和支持表示衷心的感谢！对上证路演中心、中国证券网为我们提供如许一个交流时机和良好的服务表示衷心的感谢！

谢谢各人！

谋划篇

问：公司的主业务务是什么？

尤建义：公司主要从事汽车用高分子质料流体管路体系和密封体系零件及总成的研发、生产及贩卖，为汽车整车厂商及其一级供应商提供橡胶软管及总成产物。通过不停发展，公司已逐步发展为汽车用高分子流体管路行业的专业供应商之一。陈诉期内，公司主业务务及主要产物均未产生重大变化。

问：公司有几多子公司？

尤建义：截至招股说明书签署日，公司共有6家全资子公司，分别为宁波天基、上海天普、天普新质料、天普投资、天普流体、天普香港；1家参股公司，为东海天普。

问：公司拥有几多商标及专利？

尤建义：截至招股说明书披露日，公司及其子公司拥有注册商标2项，33项专利，其中发明专利16项。

问：公司的焦点技能主要包括哪些？

尤建义：公司注意焦点技能研发事情，颠末多年的技能研发积累，公司在汽车用橡胶软管及总成产物的制造领域已经具备优秀的技能实力及生产能力。通过对配料、炼胶、挤出、硫化、切割等历程的逐步优化完善，公司对整个生产历程举行严酷管理和控制。公司笼罩产物制造的全历程并掌握了多项焦点技能，形成了较为稳定的技能竞争力。公司的焦点技能主要包括：1）一种免喷淋甲苯的汽车水管橡胶质料制备要领；2）一种汽车管路橡胶质料的制备要领；3）一种耐尿素溶液耐热老化橡胶质料的制备要领；4）用于制备耐高低温汽车管路橡胶制品橡胶质料的制备要领；5）用于制备耐温耐压变汽车管路橡胶制品橡胶质料的制备要领；6）一种汽车燃油蒸汽管路橡胶质料的制备要领；7）一种抗高压电击穿橡胶质料的制备要领；8）一种挤出成型复合橡胶管外胶层的真空复合装置；9）一种汽车冷却水管橡胶质料的制备要领；10）用于制备耐高温汽车冷却软管橡胶质料的制备要领。

问：公司的研发投入是几多？

尤建义：2017年度、2018年度、2019年度，公司的研发用度分别是1802.37万元、1555.61万元、1781.61万元，占业务收入的比例分别为4.31%、3.56%、5.17%。

问：公司的毛利率是几多？

陈丹萍：陈诉期内，公司综合毛利率分别为43.84%、42.12%和41.66%，主业务务毛利率分别为44.03%、44.21%和41.54%。

发展篇

问：公司的战略发展目标是什么？

尤建义：1）发展战略。公司将始终贯彻“质量是生命，宁静是根本，技能是动力，管理是要害”的谋划目标，通过不停深化技能研发创新，优化人力资源结构，改善公司管理体系，拓宽产物市场应用领域等措施，在汽车管路体系领域深入挖掘，积极将公司打造成为海内领先、国际一流的汽车与工业流体管路体系模块综合解决方案提供商，连续创造高效的社会与经济价值。

2）发展目标。公司围绕自身发展战略，制定了未来三年的发展目标。通过优化管理、科技创新、市场开拓等措施，不停提高在汽车流体管路领域的竞争力。在不停提升产物性能与质量、最大化满足客户需求基础上，拓宽产物应用领域，吸引更多优质客户，打造公司品牌影响力，力争获取更多市场份额。随着企业范围的不停扩大，将进一步对企业成本举行优化，联合范围效应，提升企业整体红利水平。借助资本气力，扩大生产范围，改进技能装备，巩固市园职位和竞争上风。

问：公司的竞争上风主要有哪些？

尤建义：公司的竞争上风主要有：1）技能创新上风：完备的研发体系、一流的人才团队、完善的激励政策；2）产物质量上风；3）成本管控上风；4）渠道资源上风；5）谋划管理上风。

问：公司目前正在举行的研发项目有哪些？

尤建义：截至招股说明书签署之日，公司正在举行的主要研发项目情况如下：1）汽车用高性能液压胶管产物开发；2）汽车电子体系用高防泄电缠绕硅胶管研发；3）汽车尾气过滤压力传感器专用压差胶管研制；4）新能源汽车燃料电池专用冷却胶管研制；5）汽车压差传感器专用通气管路研发；6）燃油货车变速箱软管总成研制；7）ORVR法例加油管FIH-3；8）N310 MCA增压器软管总成项目；9）复合管项目；10）橡胶管伤害品国V 系列（2000）；11）橡胶管N800HP（2000）；12）橡胶管J72K 系列（2000）；13）橡胶管J7LE 系列（2000）。

问：公司未来的红利能力趋势如何？

陈丹萍：公司管理层认为，公司市场远景良好，所处行业受到国度勉励，具有良好的发展性。公司颠末多年谋划目前正处于快速发展阶段，公司主业务务突出，红利能力较强，资产质量优良，产物在业内具有一定的领先上风。随着公司业务的快速发展，公司未来仍将保持较好的财政状态，红利能力将保持较快增长。

行业篇

问：公司属于什么行业？

尤建义：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“C 制造业”门类下的大类“C29 橡胶和塑料制品业”；根据国度统计局2017年修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C29 橡胶和塑料制品业”大类下的“C2912 橡胶板、管、带制造”，所处的细分行业为橡胶软管行业。公司产物主要应用于汽车行业，因此公司所处行业同时属于“C3670 汽车零部件及配件制造”行业，所处的细分行业为“汽车胶管行业”。

问：请先容我国汽车胶管行业的发展概况。

尤建义：从我国汽车胶管行业的情况来看，主要的发展趋势有：1）工艺技能不停提升，积极参与国际竞争。从联合国统计数据来看，2017年联合国编码400911（汽车胶管所属代码）的产物出口额前十大国度合计出口7.16亿美元，其中中国以1.19亿美元位列第四位，占比16.59%，中国汽车胶管产物在国际市场上已经具备较强的竞争力。2）企业范围偏小，高技能含量产物研制有待增强。我国虽然已经发展成为汽车胶管生产大国，但还不是汽车胶管生产强国。与外洋偕行相比，国产汽车胶管企业在质料配方、装备工艺、结构设计和验证水平方面另有一定差距。随着国度政策引导，我国汽车胶管企业需器重自主研发与创新能力，加大研发投入，积极开发高性能的汽车胶管束品，弥补海内高等汽车用胶管空缺。

问：请先容海内汽车胶管市场的需求状态。

尤建义：1）随着汽车工业的增长，海内汽车胶管市场仍将保持增长态势。未来，随着中国经济继续保持平稳增长，人们收入水平将不停提高，中国潜在的汽车消费需求仍然巨大，汽车消费仍处于“初次刚需消费”阶段。从人均GDP和汽车保有的国际横向比力看，预计随着新型工业化和城镇化的加速推进及海外新兴汽车市场的发展，我国汽车产量仍将保持平稳增长。根据《汽车产业中长期发展规划》，2020年我国汽车产量将到达3000万辆左右，2025年将到达3500万辆左右。

2）国产汽车胶管技能水平不停提升，国际市场竞争力不停增强。我国汽车胶管产物进出口所属海关代码为40091100（未经增强或未与其他质料合制而且未装有附件的管子）。比年来，该代码产物整体入口范围出现缩小态势，而出口数据则出现出不停扩大的发展态势。2018年海关代码40091100产物入口数目5803.78吨，入口金额为11181.26万美元；当年，出口数目达22741.23吨，出口金额为13105.47万美元。国产汽车胶管产物技能水平不停提升，逐步实现对入口汽车胶管的替换，在《中国制造2025》《中国橡胶工业强国发展战略研究》《中国橡胶行业“十三五”发展规划引导纲要》《汽车产业中长期发展规划》等一系列政策支持和引导下，国产高端汽车胶管技能水平有望得到大幅提升，从而极大地增强了国产汽车胶管在国际市场的竞争力，为我国汽车胶管产物带来较大的增长空间。

问：行业发展的有利因素有哪些？

尤建义：行业发展的有利因素有：1）国度政策推动行业发展；2）汽车工业发展推动汽车胶管行业发展；3）入口替换及金属替换为汽车胶管企业提供更大发展空间；4）行业集中度逐步提升；5）增程式、油电混淆动力和燃料电池类新能源汽车的胶管使用量增长。

问：请先容公司的行业职位。

尤建义：公司自建立以来一直致力于汽车用胶管产物的研发、生产和贩卖业务，是一家跨地域集团化生产的国度高新技能企业。颠末多年发展，公司已在全球拥有多家优质的客户资源，并保持了长期稳定的客户关系，打下了良好的市场基础及品牌形象。公司主要客户有日产投资、东风日产、日本仓敷、江铃汽车、英瑞杰、邦迪等。依附良好的产物质量和售后服务，公司多次得到客户好评，得到客户年度0PPM供应商、优秀供应商、及格供应商等称呼。

从业务收入范围来看，公司业务收入较偕行业上市公司相比处于较低水平。公司融资渠道相对单一，资金实力使公司现阶段的生产及贩卖范围扩张速率受限。陈诉期内，公司订单增长稳定，贩卖业绩逐年提升。基于公司优质的产物品质及良好的客户资源，随着公司资金实力的增强，公司未来谋划范围将逐步扩大，行业职位将得以进一步提升。

问：公司主要的竞争对手有哪些？

尤建义：公司主要的竞争对手有：1）川环科技；2）美晨生态；3）鹏翎股份；4）丰茂远东；5）上海尚翔；6）法国哈金森；7）德国康迪泰克；8）日本住友株式会社。

刊行篇

问：请先容公司控股股东与现实控制人的情况。

尤建义：截至招股说明书签署日，天普控股持有公司74.94%的股权，为公司控股股东。

截至招股说明书签署日，尤建义直接持有公司11.93%的股份，尤建义通过天普控股间接持有公司74.94%的股份、通过天昕商业间接持有公司8.16%的股份、通过普恩投资间接持有公司4.18%的股份。尤建义合计持有公司99.21%的股份，系天普股份现实控制人。

问：请说明本次刊行前后公司的股本情况。

尤建义：本次刊行前，公司总股本为10056万股；本次拟刊行社会公众股3352万股，占刊行后总股本的比例为25%。本次刊行全部为新股刊行，原股东不公然发售股份。

问：请说明本次召募资金投资项目与公司现有业务的关系。

姜秀华：本次召募资金的投资项目精密围绕公司主业务务开展，召募资金投资项目与公司现有业务精密相干，项目建设将扩大产能，进一步优化公司的产物结构，进一步提升公司的市场占据率。其中，汽车轻量化管件创新能力建设项目将提高公司的研发能力，中高压软管生产基地建设项目及总成生产线建设项目则将整体提升公司生产范围和自动化水平，从而提升生产效益及生产效率。上述项目的实行，不会导致公司主业务务及谋划模式产生重大变化，将进一步提高公司的红利能力和整体竞争力。

问：请先容公司募投项目在职员、技能、市场等方面的储备情况。

朱欣灵：1）职员储备：公司管理团队稳定，有着良好的人才造就制度和文化。为包管新项目的顺遂开展，公司将根据生产项目的产物特点、管理模式，制定完善的职员培训计划，包管相干职员可以或许迅速胜任事情。

2）技能储备：公司拥有成熟的工艺技能和管理经验，颠末多年发展，公司积累了一批经验富厚、基础踏实、创新能力强的研发职员，并拥有多项发明专利和实用新型专利。

3）市场储备：颠末多年谋划，公司已经积累了一大批行业内知名企业客户，在原有产物的市场推广和新产物导入方面有着富厚的市场经验。

笔墨整理 姚炯

主理 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)